O que aparece na tela Início
Entenda a tela Início do CNOTAS - vendido hoje e no mês, a receber, a pagar, últimas vendas, notas com problema, clientes em atraso e estoque baixo.
A tela Início é a primeira que abre quando você entra no CNOTAS. Ela mostra os seus números do dia e do mês (vendido, a receber e a pagar), as últimas vendas e, logo abaixo, o que precisa da sua atenção hoje: notas fiscais com problema, contas vencendo, clientes em atraso, condicionais vencidas e estoque baixo. Cada pessoa vê só o que o nível de acesso dela libera.
Como chegar ao Início
Clique em Início, o primeiro item do menu. No celular, o Início fica no menu, com os mesmos blocos e na mesma ordem.
O topo da tela
- Olá, (seu nome) e, embaixo, um resumo do que pede atenção (por exemplo, "Para ver hoje: 2 clientes em atraso e 1 produto com estoque baixo."). Sem nada pendente: "Tudo em dia por aqui."
- Pendências iniciais: enquanto faltar alguma configuração, aparece quantas faltam. Clique para abrir a lista. Veja pendências iniciais.
- Atualizar: busca os números de novo na hora.
- Abrir PDV: vai direto para o caixa, para quem pode vender.
Vendas e notas do plano
Nos planos com limite de vendas e notas por mês, o primeiro quadro mostra quantas a loja já usou (por exemplo, "32 de 50") e quantas ainda cabem. Ele ganha cor quando o limite está perto. No plano sem limite, o quadro não aparece. Veja os planos e os limites.
Seus números
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Vendido hoje | O total vendido hoje e quantas vendas. O cartão fica escuro quando já houve venda. |
| Vendido no mês | O total e a quantidade de vendas do mês. |
| A receber | Quanto os clientes devem e quantas contas estão em aberto. |
| A pagar | Quanto a loja deve e quantas contas estão em aberto. |
Clique num cartão para abrir a tela dele (as vendas ou o financeiro).
Vendas
- Vendas por vendedor no mês: o total e a quantidade de cada vendedor, com uma barra para comparar. Só para quem pode ver as vendas de todos os vendedores.
- Últimas vendas: as vendas mais recentes, com o número, o cliente, a data e o valor. Clique no número para abrir a venda, ou em Ver todas.
Para comparar períodos, produtos ou vendedores com mais detalhe, use os rankings de vendas.
Precisa da sua atenção
Aqui só aparecem os assuntos que têm algo pendente, na ordem de urgência. Os que estão em dia viram uma linha discreta, Em dia:, com o nome de cada um. Sem nada pendente, aparece Tudo em dia — nada precisa da sua atenção agora.
Cada painel mostra até 3 linhas. Quando há mais, aparece embaixo o link Ver os N (ou Ver as N), que abre a lista completa.
| Painel | O que mostra | O que dá para fazer |
|---|---|---|
| Notas fiscais com problema | As notas recusadas pela SEFAZ, as enviadas sem resposta e as pendentes (já numeradas e ainda não enviadas). | Tentar de novo, Montar de novo e enviar (a recusada), Abrir a nota (a pendente) ou Ver a venda. Veja nota recusada: o que fazer. |
| Contas a pagar | As vencidas e as que vencem hoje, com quantos dias de atraso. | Clique na conta para abrir Contas a pagar. Veja contas a pagar. |
| Compras a aprovar | As compras concluídas que ainda esperam o financeiro conferir as parcelas. | Clique na compra para aprovar. Veja lançar uma compra. |
| Clientes em atraso | Os clientes com parcelas vencidas, o total e há quantos dias. | Cobrar abre o WhatsApp com o telefone do cadastro. Veja contas a receber. |
| Condicionais vencidas | As condicionais que passaram da data de devolução, com o valor das peças que ainda estão com o cliente. | Clique para abrir a condicional. Veja condicional vencida. |
| Estoque baixo | Os produtos no estoque mínimo ou abaixo dele, com o saldo e quanto comprar. | Clique no produto para abrir o cadastro. |
Para conferir: estoque mudado à mão
No fim da tela, o quadro Estoque mudado à mão lista os produtos que tiveram o estoque ajustado à mão no mês, agrupados por produto, com quem fez e quanto entrou ou saiu. Não é um aviso: é para conferir. Ele fica em vermelho quando saiu mercadoria, o que pode ser perda ou sumiço. Veja como ajustar o estoque.
Por que cada pessoa vê um Início diferente
Os indicadores do Início são permissões do nível de acesso. O Administrador vê tudo. Nos outros níveis:
| Para ver | O nível precisa liberar |
|---|---|
| Vendido hoje, no mês e as últimas vendas | As vendas do painel |
| As vendas de todos e as vendas por vendedor | As vendas de todos os vendedores |
| A receber e Clientes em atraso | O a receber do painel |
| A pagar, Contas a pagar e Compras a aprovar | O a pagar do painel |
| Estoque baixo e Estoque mudado à mão | O estoque do painel |
| Condicionais vencidas | As condicionais vencidas do painel |
| Notas fiscais com problema | As notas pendentes do painel |
O quadro das pendências iniciais e o uso do plano aparecem para todos.
Mensagens mais comuns
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Não deu para ler o painel: ... | A internet caiu ou o sistema não respondeu. Confira a conexão e clique em Atualizar. |
| (pede a senha) ao lado de Tentar de novo | Seu nível não emite esse tipo de nota. Ao clicar, o CNOTAS pede a liberação por senha de quem pode. |
| O telefone do cadastro está sem o código do país (DDI) — abra a pessoa para corrigir | Aparece no botão Cobrar. Abra o cliente e complete o telefone. |
| Sem telefone no cadastro — abra a pessoa para incluir | O cliente não tem telefone. Inclua no cadastro dele. |
| chegou ao limite do plano | A loja usou todas as vendas e notas do mês no plano. Quem cuida da assinatura vê o link Ver os planos. |
Perguntas frequentes
Por que o meu funcionário vê um Início diferente do meu?
Cada pessoa vê só os indicadores que o nível de acesso dela libera. Quem não tem a permissão de ver o financeiro, por exemplo, não vê A receber, A pagar nem Clientes em atraso.
Por que aparece "Você vendeu hoje" e não "Vendido hoje"?
Porque o seu nível mostra só as suas vendas (as que você fez ou em que você é o vendedor). Quem tem a permissão de ver as vendas de todos os vendedores vê "Vendido hoje" e a lista de vendas por vendedor.
O que é a seção Precisa da sua atenção?
São os assuntos com algo pendente hoje, do mais urgente para o menos urgente - notas fiscais com problema, contas a pagar, compras a aprovar, clientes em atraso, condicionais vencidas e estoque baixo. O que está em dia vira uma linha discreta "Em dia".
O Início atualiza sozinho?
Sim. Ele relê os números quando você volta para a janela e quando algo muda no sistema. Para buscar de novo na hora, clique no botão Atualizar, ao lado de Abrir PDV.
O que é o Estoque mudado à mão?
É a lista dos produtos que tiveram o estoque ajustado à mão no mês, com quem fez e quanto mudou. Serve para conferir. Fica em vermelho quando saiu mercadoria.
Não encontrou o que procurava?
Busque outro assunto na central de ajuda.
Usa o CNOTAS? Fale com o suporte em Ajuda e suporte, dentro do sistema.
Artigos relacionados
O que falta para começar a usar (Pendências iniciais)
Entenda as Pendências iniciais do CNOTAS: os 14 itens em Dados da empresa, Para emitir nota e Primeiros passos, o que cada um pede e quando ele conclui sozinho.
Como criar e ativar níveis de acesso
Como ligar os níveis sugeridos (caixa, vendedor, financeiro, estoquista), criar um nível do zero, marcar as telas e definir o limite de desconto no CNOTAS.
Como achar qualquer coisa rápido (Ctrl+K)
Aperte Ctrl+K (⌘K no Mac) e ache produtos, clientes, fornecedores, vendas, orçamentos, condicionais e telas do CNOTAS pelo nome, número, CPF ou código.
Onde vejo os avisos (o sino)
O sino no alto do CNOTAS mostra as notificações - a resposta do suporte, os avisos da assinatura e os dos outros sistemas Mheads que você usa. Veja como ler e filtrar.