Como criar e ativar níveis de acesso

Para criar um nível de acesso no CNOTAS, vá em Configurações › Usuários, abra a aba Níveis de acesso e clique no + (Novo nível de acesso). Escolha uma função pronta ou Do zero, marque o que a pessoa pode fazer em cada tela e clique em Salvar. Se a sua loja só precisa de caixa, vendedor, financeiro ou estoquista, nem precisa criar: esses níveis já existem, desligados, e basta ligar.

#Antes de começar

• Só o Administrador cria, altera, liga e desliga níveis. Quem não é Administrador vê a lista, mas os botões ficam travados.
• Os níveis se somam. Uma pessoa pode ter mais de um nível, e vale a soma das permissões. Às vezes é mais simples dar dois níveis prontos do que montar um novo.
• O que não está no seu plano não aparece na lista de permissões. Se a loja mudar de plano, o nível se ajusta sozinho.

#Os níveis que já vêm prontos

Toda empresa nasce com cinco níveis:

Os sugeridos aparecem com o selo Sugerido e já trazem as permissões recomendadas para a função. O Vendedor e o Operador de caixa, por exemplo, não veem o custo dos produtos. O Estoquista vê o custo e ajusta o estoque, mas não muda o preço.

#Como ligar um nível sugerido

1. No menu, abra Configurações › Usuários.
2. Clique na aba Níveis de acesso.
3. Se quiser conferir antes, clique no nível para abrir as permissões dele.
4. Na linha do nível, clique na chave para ligar.

O nível passa a aparecer na hora de convidar ou trocar o nível de uma pessoa. Ligar o primeiro nível além do Administrador também conclui a pendência Criar um nível de acesso do Início.

#Como criar um nível novo

1. Em Configurações › Usuários › Níveis de acesso, clique no + (Novo nível de acesso).
2. Na janela Novo nível: que tipo de funcionário?, escolha uma função (o nível já vem com o que ela costuma fazer) ou Do zero (nada marcado).
3. Preencha o Nome (por exemplo, "Vendedor da manhã") e, se quiser, Para que serve.
4. Defina o desconto (veja abaixo).
5. Em cada área, escolha o que a pessoa pode fazer em cada tela.
6. Clique em Salvar.

#Como marcar as permissões

A página do nível mostra as áreas na mesma ordem do menu (Início, Vendas, Estoque, Financeiro, Notas fiscais, Configurações). Clique numa área para abrir. O resumo ao lado ("3 de 7 telas") mostra quantas telas ela libera.

Em cada tela, escolha uma das posições:

Algumas telas têm o botão Mais, com permissões finas em forma de chave (por exemplo, a sangria e o suprimento do caixa, ou ver o custo do produto). O botão Personalizar mostra as ações uma a uma, para uma combinação diferente das quatro posições.

Não acha uma permissão? Use a busca Procurar uma tela ou permissão (por exemplo: desconto, custo, caixa).

#Desconto: o que a pessoa dá sozinha e até quanto libera

Na página do nível há dois campos de desconto, que valem na venda e na condicional:

Exemplo: o vendedor dá até 5% sozinho. Se tentar 10%, o CNOTAS pede a liberação por senha de alguém cujo Até quanto libera seja de 10% ou mais.

#Nível sugerido mudado: como voltar ao recomendado

Quando você altera um nível sugerido, ele ganha o selo mudado na lista. Dentro dele, os itens recomendados que estão desmarcados ficam com a borda tracejada. Para desfazer tudo, clique em Restaurar o recomendado: o nível volta às permissões e ao nome sugeridos, e a mudança vale na hora para quem o tem.

#Desligar um nível

Clique na chave da linha e confirme. Quem tem esse nível perde na hora o que ele libera. O nível não se apaga: dá para ligar de novo depois.

#Mensagens de erro mais comuns

#Perguntas frequentes

#O CNOTAS já vem com níveis de acesso prontos?

Sim. Toda empresa nasce com o Administrador e com quatro níveis sugeridos, Operador de caixa, Vendedor, Financeiro e Estoquista, que vêm desligados. Ligue os que a sua loja usa em Configurações › Usuários › Níveis de acesso.

#Posso dar mais de um nível para a mesma pessoa?

Pode. As permissões dos níveis se somam. Uma pessoa com Vendedor e Operador de caixa pode fazer tudo o que cada um dos dois libera. Só o Administrador vai sozinho, porque já tem tudo.

#Como limitar o desconto que o vendedor pode dar?

No nível dele, preencha Desconto que dá sozinho (%). Acima desse valor, o sistema pede a liberação por senha de alguém que pode. Quem tem a permissão de desconto libera até o Até quanto libera (%) do próprio nível.

#Por que não consigo alterar o nível Administrador?

O Administrador é do sistema. Ele tem acesso a tudo e não se altera nem se desliga.

#Quem pode criar ou mudar um nível de acesso?

Só quem tem o nível Administrador. Os outros usuários veem a lista, mas não alteram.