O que falta para começar a usar (Pendências iniciais)
Entenda as Pendências iniciais do CNOTAS: os 14 itens em Dados da empresa, Para emitir nota e Primeiros passos, o que cada um pede e quando ele conclui sozinho.
As Pendências iniciais são o checklist do que falta configurar no CNOTAS para a sua loja vender e emitir nota fiscal. São 14 itens em três grupos: Dados da empresa, Para emitir nota e Primeiros passos. Abra pelo botão Pendências, no alto da tela: cada item tem um botão que leva direto ao lugar certo, e quase todos se marcam como concluídos sozinhos.
Onde ficam as pendências
- No alto da tela, o botão Pendências mostra o número de itens que faltam.
- No Início, o quadro Pendências iniciais mostra "faltam X de Y" e uma barra de progresso.
Os dois abrem a página Pendências iniciais. No alto dela fica o resumo ("5 de 14 concluídas · faltam 9"). Embaixo, os itens na ordem de fazer, separados por grupo.
Qualquer pessoa da loja vê as pendências. Mas fazer o que cada item pede depende do nível de acesso: por exemplo, só quem pode editar os dados da empresa informa a contabilidade.
Como usar
- Clique no botão Pendências, no alto da tela.
- Clique no item que quer resolver. Ele abre e explica o que fazer.
- Clique no botão do item (por exemplo, Informar o telefone). O CNOTAS abre a tela certa, já no campo que falta.
- Faça o que o item pede e salve.
- Volte às pendências: o item aparece como Concluída.
Dados da empresa
| Item | O que fazer | Onde |
|---|---|---|
| Informar o e-mail de contato | O e-mail de contato da empresa. | Configurações › Empresa |
| Informar o e-mail do envio das notas | O e-mail em nome do qual o XML e o DANFE vão ao cliente. Ele também recebe a cópia de cada nota enviada. | Configurações › Empresa |
| Informar o telefone | O telefone da empresa. | Configurações › Empresa |
Os três concluem sozinhos quando você salva os dados da empresa. Veja como preencher os dados da empresa.
Para emitir nota
| Item | O que fazer | Onde |
|---|---|---|
| Definir o regime tributário | Escolher o regime da empresa. No Regime normal, dizer também se é Lucro Presumido ou Lucro Real. Sem ele, não se emite nota. | Configurações › Empresa |
| Conferir as regras fiscais | Conferir as regras das naturezas de operação para o regime da sua empresa: abrir cada regra e salvar, ou confirmar as do sistema. | Contábil › Naturezas de operação |
| Enviar o certificado digital | Enviar o certificado A1 (arquivo .pfx) e a senha dele. Sem o certificado, a nota não é assinada. | Configurações › Empresa, quadro Certificado digital |
| Informar o CSC e o ID token | Os dois códigos que a SEFAZ do seu estado gera para a NFC-e. Peça ao seu contador. | Configurações › Empresa, quadro CSC da NFC-e |
| Pedir à contabilidade o pedido de uso | Pedir à contabilidade para habilitar o CNOTAS como emissor da empresa (NF-e e NFC-e). | Na própria pendência |
| Preencher e ativar a série fiscal | Informar o último número de nota já emitido em cada série (0 se nunca emitiu) e ativar. | Contábil › Séries fiscais |
Cada um tem o seu artigo:
- Como escolher o regime tributário
- O que são as naturezas de operação
- Como enviar o certificado digital A1
- Como informar o CSC da NFC-e
- Como fazer o pedido de uso com a contabilidade
- Como configurar as séries fiscais
O pedido de uso
Esse item é diferente: ele mostra o quadro Dados para a contabilidade, com o CNPJ da software house, o código do sistema, a sigla e a versão, e o botão Copiar dados, que copia tudo para você mandar à contabilidade.
- Clique em Copiar dados e mande para a sua contabilidade.
- Depois que ela fizer o pedido, digite o CNPJ da sua contabilidade.
- Clique em Já pedi à contabilidade.
O item conclui na hora e a contabilidade fica gravada nos dados da empresa. O passo a passo completo está em pedido de uso à contabilidade.
Primeiros passos
| Item | O que fazer | Onde |
|---|---|---|
| Conferir os prazos de pagamento | Conferir o À VISTA (em quantas vezes o cartão parcela) e cadastrar os crediários que a loja usa. | Financeiro › Prazos de pagamento |
| Cadastrar o primeiro produto | Cadastrar os produtos com preço e unidade. | Estoque › Produtos |
| Lançar a primeira compra | Lançar a compra (ou importar o XML da nota do fornecedor) para dar entrada no estoque. | Estoque › Compras |
| Criar um nível de acesso | Criar os níveis de quem trabalha na loja (vendedor, caixa, financeiro). | Configurações › Usuários, aba Níveis de acesso |
| Convidar a equipe | Convidar as pessoas que vão usar o sistema, cada uma com o seu nível. | Configurações › Usuários |
- O dos prazos de pagamento conclui sozinho quando você configura o à vista ou cria um crediário. Se os prazos já estão do jeito certo, clique em Marcar como concluído.
- O do produto conclui no primeiro produto salvo. Veja como cadastrar um produto.
- O do nível de acesso conclui no primeiro nível além do Administrador. Veja níveis de acesso.
- O da equipe conclui quando houver alguém além do gestor. Veja como convidar usuários.
Quando a lista some
Quando todos os itens ficam concluídos, as pendências fecham de vez: o botão some do alto da tela e o quadro some do Início. Depois disso, o CNOTAS não reconfere mais a lista. O único item que não segura a lista aberta é Lançar a primeira compra: com todo o resto concluído, ela fecha mesmo sem a compra lançada.
O que faz um item voltar a ficar aberto
Enquanto a lista não fechou, alguns itens podem voltar para pendente:
- E-mails e telefone: se forem apagados nos dados da empresa.
- Certificado digital: quando o certificado vence.
- Conferir as regras fiscais: quando o regime tributário muda ou uma regra é alterada.
- Pedido de uso: quando a SEFAZ recusa a nota por software não habilitado. Esse é o único que reabre a lista mesmo depois de fechada.
Mensagens de erro mais comuns
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Informe o CNPJ completo da sua contabilidade | No pedido de uso, o CNPJ está incompleto. Digite os 14 caracteres. |
| Este CNPJ não existe: confira os números. | Os dígitos do CNPJ da contabilidade não conferem. Copie de novo de um documento dela. |
| Quem cuida dos dados da empresa informa a contabilidade aqui. | O seu nível de acesso não edita os dados da empresa. Peça a quem administra a loja. |
| Esta pendência já foi concluída. | Alguém concluiu o item antes de você. Atualize a página. |
| Esta pendência não se conclui por aqui. | O item conclui sozinho quando você faz o que ele pede. Use o botão do item para ir até a tela certa. |
| Defina o regime tributário da empresa (e, no Regime normal, se é Lucro Presumido ou Lucro Real) nos dados da empresa. | Aparece ao emitir nota sem o regime. Resolva a pendência Definir o regime tributário. |
Perguntas frequentes
Onde vejo as pendências iniciais do CNOTAS?
No botão Pendências, no alto da tela, que mostra quantas faltam. No Início, o quadro Pendências iniciais leva à mesma página.
Preciso concluir todas as pendências para vender no CNOTAS?
Não. Dá para vender no PDV antes. Mas para emitir NF-e ou NFC-e, o grupo Para emitir nota precisa estar pronto, com regime, certificado, CSC, pedido de uso e série fiscal.
Como marco uma pendência como concluída?
Quase todas concluem sozinhas assim que você faz o que elas pedem. Só Conferir os prazos de pagamento tem o botão Marcar como concluído, e o pedido de uso conclui com o botão Já pedi à contabilidade.
Por que o botão Pendências sumiu do CNOTAS?
Porque todos os itens foram concluídos. Nesse momento a lista fecha de vez. Ela só volta se a SEFAZ recusar uma nota por software não habilitado, para você refazer o pedido de uso.
Uma pendência concluída pode voltar a ficar aberta?
Pode. O e-mail e o telefone voltam se forem apagados nos dados da empresa, o certificado volta quando vence e a conferência das regras fiscais volta quando o regime tributário muda.
Não encontrou o que procurava?
Busque outro assunto na central de ajuda.
Usa o CNOTAS? Fale com o suporte em Ajuda e suporte, dentro do sistema.
Artigos relacionados
Como entrar no CNOTAS pela primeira vez
Do teste grátis de 7 dias ao primeiro login no CNOTAS: o e-mail de boas-vindas, como definir a senha, onde entrar e o que fazer se esquecer a senha.
Como preencher os dados da empresa
Passo a passo de Configurações › Empresa no CNOTAS: razão social, endereço, telefone, e-mails, regime tributário, logo e ficha cadastral.
Como enviar o certificado digital A1
Envie o certificado digital A1 (.pfx ou .p12) e a senha em Configurações › Empresa. Veja os erros mais comuns, o aviso de vencimento e como renovar.
Como cadastrar o CSC e o ID token da NFC-e
Onde colar o CSC e o ID token da NFC-e no CNOTAS, o formato de cada um, como trocar o CSC e como ver o código guardado. Sem eles, o cupom fiscal não sai.