Como fazer um orçamento e transformar em venda

Para fazer um orçamento no CNOTAS, abra Vendas › PDV, aperte F8 (Novo orçamento), bipe os produtos, informe o cliente com telefone e a validade e aperte F6 (Salvar orçamento). Quando o cliente aprovar, abra o orçamento em Vendas › Vendas e orçamentos e clique em Vender: ele vira uma venda no PDV com os mesmos itens e preços, e você só recebe.

#O que o orçamento faz (e o que não faz)

• Guarda o preço combinado com o cliente, com data de validade.
• Não tira do estoque e não recebe pagamento. O estoque só sai quando ele vira venda e a venda é finalizada.
• Sempre tem para quem retornar: nome e telefone do cliente são obrigatórios, com ou sem cadastro.
• Não tem troca de peças. Para trocar, abra uma venda (F5). Veja devolução e troca.

#Antes de começar: validade e estoque

As regras do orçamento ficam em Configurações › Empresa, no quadro Orçamento:

Clique em Salvar o orçamento, no próprio quadro, para gravar a mudança.

#Passo a passo do orçamento

1. Abra Vendas › PDV.
2. Com o caixa livre (sem venda aberta), aperte F8 ou clique em Novo orçamento. Se já houver uma venda na tela, aperte F5 e escolha Orçamento (tecla O).
3. Confira a faixa amarela Orçamento no alto da coluna da direita.
4. Bipe ou digite os produtos, do mesmo jeito que numa venda. Veja como vender no PDV.
5. Informe o cliente: clique em Escolher para pegar do cadastro ou digite o nome em Nome do cliente (sem cadastro).
6. Preencha o Telefone do cliente. Com cliente do cadastro, deixe em branco para usar o telefone que já está lá.
7. Em Vale até, escolha a data ou clique em 7 dias, 15 dias ou 30 dias. Em branco, vale a validade padrão da loja.
8. Se quiser, escolha o Vendedor e dê um desconto. Veja descontos na venda.
9. Aperte F6 ou clique em Salvar orçamento.
10. Na janela Orçamento nº ... salvo, clique em A4 ou Cupom para imprimir, ou em Continuar.

#Encontrar, editar e reimprimir o orçamento

1. Abra Vendas › Vendas e orçamentos.
2. No alto, troque o tipo do documento para Orçamentos.
3. Use a busca (Cliente, nº ou produto), a situação e o período Feito em (a lista abre em Este mês).
4. Clique no lápis da linha para abrir o orçamento.

Com o orçamento aberto (em aberto ou vencido), você pode mudar os itens, o cliente, o Vale até, o vendedor, o desconto, a Observação (sai no orçamento) e a Mensagem. Depois clique em Salvar as mudanças.

Para reimprimir, use os botões A4 ou Cupom no alto da página. Na lista, o menu Ações da linha tem Imprimir o orçamento (folha A4). O botão Histórico mostra quem mexeu e quando.

#Quando o preço do produto mudou

Se algum produto mudou de preço desde o orçamento, aparece uma faixa avisando quantos mudaram. Você decide:

• Manter o combinado: o cliente paga o que foi orçado. Se a diferença virar um desconto acima do seu limite, o CNOTAS pede a liberação por senha.
• Usar os de hoje: os itens passam para o preço atual, com os descontos pelo mesmo percentual.

#Transformar o orçamento em venda

1. Abra o orçamento (lista Orçamentos, lápis da linha).
2. Se mexeu em alguma coisa, clique em Salvar as mudanças antes. O botão Vender só aparece com tudo salvo.
3. Clique em Vender. Na lista, dá para ir direto pelo menu Ações › Vender (virar venda).
4. Se os preços mudaram, escolha Manter o combinado com o cliente ou Usar os preços de hoje.
5. O PDV abre com a faixa Venda do orçamento nº ...: os itens, os preços e o cliente já estão na venda.
6. Aperte F6 (Concluir) e receba. Veja as formas de pagamento.

O que acontece na conversão:

• O orçamento passa para Virou venda e ganha o botão Virou a venda nº .... Na venda, aparece o link veio do orçamento nº ....
• O produto que saiu de linha (inativo) ou ficou sem preço não vai para a venda. O CNOTAS avisa quais itens ficaram de fora.
• O orçamento sem cadastro vira uma venda do consumidor, com o nome que estava no orçamento.
• Na venda que veio do orçamento, os itens e o cliente ficam travados. Para mudar algo, mude o orçamento antes de clicar em Vender.
• Cada orçamento vira venda uma vez só. Cancelar a venda depois não faz o orçamento voltar a ficar em aberto.

#Cancelar o orçamento

1. Abra o orçamento.
2. Clique em Cancelar o orçamento.
3. Em Por quê?, escolha o motivo (obrigatório). Se quiser, escreva em Mais detalhes.
4. Confirme em Cancelar o orçamento.

Ele fica no histórico com a situação Cliente não quis. Os motivos da lista são cadastrados em Configurações › Motivos de cancelamento, e dá para criar um novo ali mesmo, na janela.

#Mensagens de erro mais comuns

#Perguntas frequentes

#Como fazer um orçamento no CNOTAS?

Em Vendas › PDV, aperte F8 (Novo orçamento), bipe os produtos, informe o nome e o telefone do cliente, escolha até quando o orçamento vale e aperte F6 (Salvar orçamento). Depois imprima em folha A4 ou no cupom.

#O orçamento tira o produto do estoque?

Não. O orçamento só guarda o preço combinado com o cliente. O estoque só sai quando o orçamento vira venda e a venda é finalizada.

#Quanto tempo o orçamento vale?

O padrão é 7 dias e o máximo é 30 dias, mas a loja pode mudar os dois em Configurações › Empresa, no quadro Orçamento. Depois da data, o orçamento aparece como Vencido e ainda pode virar venda.

#Como transformo o orçamento em venda?

Em Vendas › Vendas e orçamentos, troque para Orçamentos, abra o orçamento e clique em Vender (ou use Ações › Vender (virar venda) na lista). A venda abre no PDV com os itens e os preços do orçamento. É só concluir e receber.

#O preço do produto mudou depois do orçamento. Qual vale?

Você escolhe. O CNOTAS avisa quantos produtos mudaram de preço e pergunta se mantém o preço combinado com o cliente ou usa os preços de hoje. Manter pode pedir a liberação por senha, se o desconto passar do seu limite.