# Como fazer um orçamento e transformar em venda

> Faça o orçamento no PDV com F8, defina a validade, imprima em A4 ou cupom, edite depois e transforme em venda sem digitar tudo de novo.

Fonte: https://cnotas.com.br/ajuda/orcamento · Atualizado em 2026-11-01 · Equipe CNOTAS

**Videoaula:** https://www.youtube.com/watch?v=aVXGT_-olWU

Para fazer um orçamento no CNOTAS, abra **Vendas › PDV**, aperte `F8` (**Novo orçamento**), bipe os produtos, informe o cliente com telefone e a validade e aperte `F6` (**Salvar orçamento**). Quando o cliente aprovar, abra o orçamento em **Vendas › Vendas e orçamentos** e clique em **Vender**: ele vira uma venda no PDV com os mesmos itens e preços, e você só recebe.

> **Dica:** Alguma tela ou a videoaula pode citar "Dia a dia › Orçamentos". Hoje os orçamentos ficam em **Vendas › Vendas e orçamentos**, no tipo **Orçamentos**.

## O que o orçamento faz (e o que não faz)

- **Guarda o preço combinado** com o cliente, com data de validade.
- **Não tira do estoque** e **não recebe pagamento**. O estoque só sai quando ele vira venda e a venda é finalizada.
- **Sempre tem para quem retornar**: nome e telefone do cliente são obrigatórios, com ou sem cadastro.
- **Não tem troca de peças.** Para trocar, abra uma venda (`F5`). Veja [devolução e troca](https://cnotas.com.br/ajuda/devolucao-e-troca).

## Antes de começar: validade e estoque

As regras do orçamento ficam em **Configurações › Empresa**, no quadro **Orçamento**:

| Campo | O que faz |
|---|---|
| **Vale por (dias)** | A validade padrão, usada quando você deixa a data em branco. Vem com 7 dias. |
| **No máximo (dias)** | O prazo mais longo que um orçamento pode ter. Vem com 30 dias. |
| **Mensagem do orçamento** | O texto que sai impresso em todo orçamento (por exemplo, "Preços sujeitos à disponibilidade de estoque"). |
| **Orçar mesmo sem estoque** | Ligado, você orça produto sem saldo. Desligado, o CNOTAS recusa o orçamento com item sem estoque suficiente. |

Clique em **Salvar o orçamento**, no próprio quadro, para gravar a mudança.

![Quadro Orçamento nas configurações da empresa no CNOTAS, com a validade em dias, a mensagem do orçamento e a chave Orçar mesmo sem estoque](https://cnotas.com.br/imagens/ajuda/vendas-e-pdv/orcamento-cnotas-validade-e-mensagem.webp)

## Passo a passo do orçamento

1. Abra **Vendas › PDV**.
2. Com o caixa livre (sem venda aberta), aperte `F8` ou clique em **Novo orçamento**. Se já houver uma venda na tela, aperte `F5` e escolha **Orçamento** (tecla **O**).
3. Confira a faixa amarela **Orçamento** no alto da coluna da direita.
4. Bipe ou digite os produtos, do mesmo jeito que numa venda. Veja [como vender no PDV](https://cnotas.com.br/ajuda/vender-no-pdv).
5. Informe o cliente: clique em **Escolher** para pegar do cadastro ou digite o nome em **Nome do cliente (sem cadastro)**.
6. Preencha o **Telefone do cliente**. Com cliente do cadastro, deixe em branco para usar o telefone que já está lá.
7. Em **Vale até**, escolha a data ou clique em **7 dias**, **15 dias** ou **30 dias**. Em branco, vale a validade padrão da loja.
8. Se quiser, escolha o **Vendedor** e dê um desconto. Veja [descontos na venda](https://cnotas.com.br/ajuda/descontos-na-venda).
9. Aperte `F6` ou clique em **Salvar orçamento**.
10. Na janela **Orçamento nº ... salvo**, clique em **A4** ou **Cupom** para imprimir, ou em **Continuar**.

![PDV do CNOTAS no modo orçamento, com o selo amarelo Orçamento, o cliente sem cadastro, o telefone, Vale até com os botões 7, 15 e 30 dias e o botão Salvar orçamento (F6)](https://cnotas.com.br/imagens/ajuda/vendas-e-pdv/orcamento-cnotas-pdv-modo-orcamento.webp)

> **Dica:** O orçamento também pode começar pela lista: em **Vendas › Vendas e orçamentos**, no tipo **Orçamentos**, clique em **Novo orçamento**. O PDV abre já no modo orçamento.

> **Atenção:** Saiu do PDV com um orçamento pela metade, sem salvar? Ele se perde. O CNOTAS avisa antes de sair.

## Encontrar, editar e reimprimir o orçamento

1. Abra **Vendas › Vendas e orçamentos**.
2. No alto, troque o tipo do documento para **Orçamentos**.
3. Use a busca (**Cliente, nº ou produto**), a situação e o período **Feito em** (a lista abre em **Este mês**).
4. Clique no lápis da linha para abrir o orçamento.

| Situação | O que quer dizer |
|---|---|
| **Em aberto** | Dentro da validade, esperando o cliente. |
| **Vencido** | Ainda aberto, mas a data de validade passou. Ainda pode virar venda. |
| **Virou venda** | Já foi transformado em venda. Só dá para ver. |
| **Cliente não quis** | Foi cancelado. Fica no histórico. |

Com o orçamento aberto (em aberto ou vencido), você pode mudar os itens, o cliente, o **Vale até**, o vendedor, o desconto, a **Observação (sai no orçamento)** e a **Mensagem**. Depois clique em **Salvar as mudanças**.

Para reimprimir, use os botões **A4** ou **Cupom** no alto da página. Na lista, o menu **Ações** da linha tem **Imprimir o orçamento** (folha A4). O botão **Histórico** mostra quem mexeu e quando.

> **Dica:** O orçamento vencido que você edita sem escolher uma data nova ganha a validade padrão de novo, a partir de hoje.

![Página de um orçamento no CNOTAS com o selo da situação e os botões Vender, A4, Cupom, Histórico e Cancelar o orçamento](https://cnotas.com.br/imagens/ajuda/vendas-e-pdv/orcamento-cnotas-pagina-do-orcamento.webp)

### Quando o preço do produto mudou

Se algum produto mudou de preço desde o orçamento, aparece uma faixa avisando quantos mudaram. Você decide:

- **Manter o combinado**: o cliente paga o que foi orçado. Se a diferença virar um desconto acima do seu limite, o CNOTAS pede a [liberação por senha](https://cnotas.com.br/ajuda/liberacao-por-senha).
- **Usar os de hoje**: os itens passam para o preço atual, com os descontos pelo mesmo percentual.

## Transformar o orçamento em venda

1. Abra o orçamento (lista **Orçamentos**, lápis da linha).
2. Se mexeu em alguma coisa, clique em **Salvar as mudanças** antes. O botão **Vender** só aparece com tudo salvo.
3. Clique em **Vender**. Na lista, dá para ir direto pelo menu **Ações › Vender (virar venda)**.
4. Se os preços mudaram, escolha **Manter o combinado com o cliente** ou **Usar os preços de hoje**.
5. O PDV abre com a faixa **Venda do orçamento nº ...**: os itens, os preços e o cliente já estão na venda.
6. Aperte `F6` (**Concluir**) e receba. Veja [as formas de pagamento](https://cnotas.com.br/ajuda/formas-de-pagamento).

O que acontece na conversão:

- O orçamento passa para **Virou venda** e ganha o botão **Virou a venda nº ...**. Na venda, aparece o link **veio do orçamento nº ...**.
- O produto que **saiu de linha** (inativo) ou ficou sem preço não vai para a venda. O CNOTAS avisa quais itens ficaram de fora.
- O orçamento **sem cadastro** vira uma venda do consumidor, com o nome que estava no orçamento.
- Na venda que veio do orçamento, os itens e o cliente ficam travados. Para mudar algo, mude o orçamento **antes** de clicar em **Vender**.
- Cada orçamento vira venda **uma vez só**. Cancelar a venda depois não faz o orçamento voltar a ficar em aberto.

## Cancelar o orçamento

1. Abra o orçamento.
2. Clique em **Cancelar o orçamento**.
3. Em **Por quê?**, escolha o motivo (obrigatório). Se quiser, escreva em **Mais detalhes**.
4. Confirme em **Cancelar o orçamento**.

Ele fica no histórico com a situação **Cliente não quis**. Os motivos da lista são cadastrados em **Configurações › Motivos de cancelamento**, e dá para criar um novo ali mesmo, na janela.

## Mensagens de erro mais comuns

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Diga o nome do cliente (o orçamento sempre tem para quem retornar) | Escolha o cliente do cadastro ou digite o nome, com pelo menos 2 letras. |
| Diga o telefone do cliente | Informe um telefone com DDD. Sem cadastro, ele é obrigatório. |
| A validade não pode ser antes de hoje: escolha uma data de hoje em diante | Troque a data de **Vale até** ou deixe em branco para usar a padrão. |
| A validade tem de ser de hoje até ... dias. | A data passou do máximo da loja. Escolha uma data menor ou aumente o **No máximo (dias)** em Configurações › Empresa. |
| Há itens sem estoque suficiente, e a empresa não permite orçamento sem estoque. | Tire o item sem saldo ou ligue **Orçar mesmo sem estoque** em Configurações › Empresa. |
| O desconto de ...% passa do seu limite (...%). Peça a liberação a quem pode. | Diminua o desconto ou peça a [liberação por senha](https://cnotas.com.br/ajuda/liberacao-por-senha). |
| O item não tem preço de venda cadastrado. | Coloque o preço de venda no cadastro do produto. |
| Nenhum item pode ir para a venda: todos saíram de linha ou não há peça pendente. | Todos os produtos do orçamento estão inativos. Reative-os no cadastro ou faça uma venda nova. |
| O documento não está aberto: não pode ser alterado. | O orçamento já virou venda ou foi cancelado. Só dá para ver. |
| O documento foi alterado por outra pessoa: recarregue e tente de novo. | Alguém mexeu no mesmo orçamento ao mesmo tempo. Recarregue a página e refaça a mudança. |

> **Importante:** Não aparece **Novo orçamento** ou o botão **Vender**? Criar, editar, cancelar e transformar orçamento em venda dependem do seu nível de acesso. Sem permissão para ver os documentos dos outros, você só vê os orçamentos que fez ou em que é o vendedor. Veja [níveis de acesso](https://cnotas.com.br/ajuda/niveis-de-acesso).

## Perguntas frequentes

### Como fazer um orçamento no CNOTAS?

Em Vendas › PDV, aperte F8 (Novo orçamento), bipe os produtos, informe o nome e o telefone do cliente, escolha até quando o orçamento vale e aperte F6 (Salvar orçamento). Depois imprima em folha A4 ou no cupom.

### O orçamento tira o produto do estoque?

Não. O orçamento só guarda o preço combinado com o cliente. O estoque só sai quando o orçamento vira venda e a venda é finalizada.

### Quanto tempo o orçamento vale?

O padrão é 7 dias e o máximo é 30 dias, mas a loja pode mudar os dois em Configurações › Empresa, no quadro Orçamento. Depois da data, o orçamento aparece como Vencido e ainda pode virar venda.

### Como transformo o orçamento em venda?

Em Vendas › Vendas e orçamentos, troque para Orçamentos, abra o orçamento e clique em Vender (ou use Ações › Vender (virar venda) na lista). A venda abre no PDV com os itens e os preços do orçamento. É só concluir e receber.

### O preço do produto mudou depois do orçamento. Qual vale?

Você escolhe. O CNOTAS avisa quantos produtos mudaram de preço e pergunta se mantém o preço combinado com o cliente ou usa os preços de hoje. Manter pode pedir a liberação por senha, se o desconto passar do seu limite.

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