Como cadastrar motivos de cancelamento

Os motivos de cancelamento ficam em Configurações › Motivos de cancelamento. Clique no + (Novo motivo), escreva o Motivo, deixe marcado em Onde vale só os lugares em que ele faz sentido (vendas, orçamentos, condicional, notas fiscais, financeiro) e clique em Salvar. A loja já nasce com uma lista pronta do varejo, que você pode ajustar.

#Para que servem

Na hora de cancelar uma venda, um orçamento, uma condicional ou uma conta lançada à mão, o CNOTAS pede o motivo no campo Por quê?. A lista desse campo vem daqui, só com os motivos que valem para aquele lugar. Assim cada cancelamento fica registrado com o porquê.

Veja como cancelar: venda, orçamento, condicional e conta a receber.

#A lista que já vem pronta

Os motivos da lista padrão se alteram e se inativam como os seus.

#Cadastrar um motivo

1. No menu, abra Configurações › Motivos de cancelamento.
2. Clique no + (Novo motivo).
3. Escreva o Motivo, de 2 a 120 letras (por exemplo, "Cliente pediu para cancelar").
4. Em Onde vale, todos os lugares já vêm marcados. Desmarque os que não fazem sentido. Deixe ao menos um.
5. Clique em Salvar.

#Cadastrar na hora de cancelar

Não precisa sair da tela de cancelamento:

1. No campo Por quê?, digite o motivo.
2. Se ele não existir, clique em Cadastrar o motivo "...".
3. O motivo novo já fica escolhido.

O motivo cadastrado assim vale só para aquele lugar (por exemplo, só nas vendas). Para usar em outros, abra-o depois em Configurações › Motivos de cancelamento e marque os outros lugares em Onde vale.

Cadastrar pede a permissão de criar motivos de cancelamento no nível de acesso. Sem ela, o CNOTAS pede a liberação por senha de quem pode.

#Alterar, inativar e filtrar

• Alterar: clique na linha do motivo, mude o nome ou o Onde vale e clique em Salvar.
• Inativar: na linha, abra Ações e clique em Inativar. O motivo some da hora de cancelar, e os cancelamentos já feitos com ele não mudam. Para voltar, Ações › Reativar.
• Filtrar: use o filtro Onde vale, no alto da lista, para ver só os motivos de um lugar.

#Quem pode mexer

O cadastro de motivos tem as próprias permissões no nível de acesso, em Configurações: ver a lista, criar, alterar e inativar. Escolher um motivo na hora de cancelar não depende delas: depende da permissão de cancelar aquela venda, orçamento, condicional ou conta.

#Mensagens de erro mais comuns

#Perguntas frequentes

#O CNOTAS já vem com motivos de cancelamento?

Sim. Toda loja nasce com uma lista pronta do varejo, como Desistiu da compra, O tamanho não serviu, Erro de digitação ou de lançamento e Lançamento em duplicidade. Você pode alterar, inativar e acrescentar os seus.

#O que é o campo Onde vale?

É onde o motivo aparece na hora de cancelar - Vendas, Orçamentos, Condicional, Notas fiscais e Financeiro. Deixe marcado só onde ele faz sentido. Um motivo novo nasce valendo em todos.

#Posso cadastrar o motivo na hora de cancelar?

Pode. No campo Por quê?, digite o motivo que não está na lista e clique em Cadastrar o motivo. Ele fica valendo só para aquele lugar (por exemplo, só nas vendas). Isso pede a permissão de criar motivos; sem ela, o CNOTAS pede a senha de quem pode.

#Como apago um motivo que a loja não usa?

O motivo não se apaga, se inativa. Na linha dele, abra Ações e clique em Inativar. Ele some da hora de cancelar e os cancelamentos antigos continuam com ele.

#Posso ter dois motivos com o mesmo nome?

Não. O nome é único na loja, sem contar acento e maiúsculas. Para usar o mesmo motivo em outro lugar, abra o motivo e marque também esse lugar em Onde vale.