Como liberar crediário e condicional para um cliente

O crediário e a condicional são liberados no cadastro do cliente, em Vendas › Clientes. Para o crediário, ligue o interruptor Crediário e informe o Limite de crédito. Para a condicional, ligue Pode levar condicional e, se quiser, um limite em valor e um prazo próprio. Depois, clique em Salvar.

#Passo a passo

1. Abra Vendas › Clientes e clique no nome do cliente (ou cadastre um novo, como em como cadastrar um cliente).
2. Confira se o interruptor Cliente, no alto da página, está ligado. As seções do crédito só aparecem para clientes.
3. Desça até a seção Crediário (venda a prazo) e libere o crediário (veja abaixo).
4. Na seção Condicional, libere a condicional (veja abaixo).
5. Clique em Salvar, no rodapé.

#Liberar o crediário

O crediário é para o cliente que leva agora e paga depois, em parcelas.

1. Ligue o interruptor Crediário. Ele passa de Bloqueado ("só compra pagando na hora") para Liberado ("leva agora e paga depois").
2. Em Limite de crédito, informe até quanto o cliente pode ficar devendo. O campo é obrigatório com o crediário liberado.
3. Se quiser, explique em Por que mudou? (ex.: "paga sempre em dia"). O campo aparece quando você muda o crédito.
4. Clique em Salvar.

O limite é do total em aberto, não de cada compra. Na venda no crediário, o CNOTAS soma o que o cliente já deve em contas a receber em aberto com o valor da compra nova. Passou do limite, o crediário não fecha. Veja como vender no crediário.

Para bloquear de novo, desligue o interruptor Crediário e salve. As parcelas que ele já deve continuam em contas a receber.

#Histórico do crédito

No cliente já salvo, o botão Histórico do crédito (na seção do crediário) mostra cada mudança: o crediário e o limite antes e depois, quem mudou, quando e o motivo escrito em Por que mudou?.

#Liberar a condicional

A condicional é para o cliente que leva peças para experimentar em casa e depois devolve ou compra.

1. Ligue Pode levar condicional.
2. Em Limite em valor com ele, informe quanto, em peças, ele pode ter em casa ao mesmo tempo, somando as condicionais abertas. Vazio é sem limite.
3. Em Prazo para devolver, vale o prazo da loja. Se este cliente for uma exceção, ligue Prazo diferente do da loja e informe os dias (de 1 a 365).
4. Clique em Salvar.

Com o cliente já salvo e liberado, a seção mostra desde quando ele leva condicional e quantas vezes foi suspenso. Os botões Nova condicional e Devolver peças levam direto às telas da condicional. Veja como fazer uma condicional.

#A condicional precisa estar ligada na loja

Se a seção mostrar "A condicional está desligada na loja (Configurações › Empresa)", a sua loja ainda não trabalha com condicional. O que você combinar no cliente fica guardado e vale quando ligar. Para ligar:

1. Abra Configurações › Empresa e ache o quadro Condicional.
2. Ligue A loja trabalha com condicional.
3. Informe o Prazo para devolver (dias). Ele vale para todos os clientes que não têm prazo próprio.
4. Se quiser, ligue Deixar combinar o preço da peça (abaixo do preço é desconto e vale o limite de desconto do nível de acesso).
5. Clique em Salvar a condicional.

#Suspender a condicional

Para tirar a condicional de quem estava liberado (por exemplo, quem não devolveu no prazo):

1. Desligue Pode levar condicional. Ele passa para Condicional suspensa.
2. Escreva o motivo em Por que está suspendendo? (obrigatório).
3. Clique em Salvar.

Ele deixa de levar peças até alguém ligar de novo. O que já está com ele continua aberto, para ser devolvido ou vendido. O botão Histórico da seção mostra cada liberação, suspensão e mudança de limite ou prazo, com o motivo e quem fez. Veja também o que fazer quando a condicional venceu ou passou do limite.

#Quem pode liberar

Mudar o crédito e a condicional do cliente pede permissões próprias no nível de acesso. Quem não tem a permissão vê o aviso na própria seção ("Mudar o crédito pede a permissão do crédito…" ou "Mexer na condicional do cliente pede a permissão da condicional…"). Ao salvar, o CNOTAS pede a liberação por senha de alguém autorizado.

#Mensagens de erro e como resolver

#Perguntas frequentes

#Como libero o crediário para um cliente no CNOTAS?

Em Vendas › Clientes, abra o cadastro, ligue o interruptor Crediário (passa para Liberado), informe o Limite de crédito e clique em Salvar. Sem limite maior que zero, o crediário não é liberado.

#O limite de crédito é por compra ou no total?

No total. Na venda, o CNOTAS soma o que o cliente já deve em contas a receber em aberto com a compra nova. Se passar do limite, o crediário não fecha.

#Como suspendo a condicional de um cliente que não devolveu as peças?

No cadastro dele, desligue Pode levar condicional e escreva o motivo no campo Por que está suspendendo?. Ele deixa de levar peças até alguém ligar de novo. O que já está com ele continua.

#Por que o CNOTAS pede senha para salvar o cliente?

Mudar o crédito e a condicional do cliente pede permissões próprias no nível de acesso. Quem não tem a permissão consegue salvar, mas o CNOTAS pede a senha de alguém autorizado.

#Liberei a condicional para o cliente, mas ela não funciona. O que falta?

A condicional precisa estar ligada na loja. Em Configurações › Empresa, no quadro Condicional, ligue A loja trabalha com condicional, informe o Prazo para devolver (dias) e salve.