Como registrar de onde veio a venda (canais de venda)
Cadastre os canais de venda da sua loja (WhatsApp, Instagram…) em Vendas › Canais de venda, escolha o canal padrão e veja quanto cada canal vendeu no ranking.
Os canais de venda do CNOTAS ficam em Vendas › Canais de venda. Canal de venda é de onde a venda veio: a loja, o WhatsApp, o Instagram… Toda venda grava um canal: a feita no PDV recebe o canal padrão, o orçamento que vira venda recebe Orçamento e a condicional faturada recebe Condicional. Depois, em Vendas › Rankings de vendas, você vê quanto cada canal vendeu.
Os canais que já vêm prontos
Toda empresa já começa com quatro canais do sistema:
| Cód. | Canal | Quando é usado |
|---|---|---|
| 1 | Padrão | A venda feita direto no PDV (enquanto for o canal padrão). |
| 2 | Condicional | A venda que nasce das peças que o cliente ficou da condicional. |
| 3 | Orçamento | A venda que nasce de um orçamento convertido. |
| 4 | Loja virtual | Reservado para as vendas da loja virtual. |
Os canais do sistema podem mudar de nome, mas não se inativam e não mudam de código. Os canais que você cria ganham códigos a partir de 100, em sequência, e o código não muda.
Cadastrar um canal
- Abra Vendas › Canais de venda.
- Clique no + no fim da barra. A janela Novo canal abre.
- Digite o Nome (por exemplo, WHATSAPP ou INSTAGRAM). Ele é obrigatório, tem até 60 letras e não pode repetir outro canal da loja.
- Se este for o canal da maioria das suas vendas no PDV, marque É o canal das vendas feitas no PDV (o padrão).
- Clique em Salvar.
Trocar o canal padrão
O canal padrão é o que a venda feita direto no PDV recebe. Só existe um por empresa.
- Em Vendas › Canais de venda, clique no canal que deve virar o padrão.
- Marque É o canal das vendas feitas no PDV (o padrão).
- Clique em Salvar. O canal anterior deixa de ser o padrão sozinho.
O canal precisa estar ativo para virar o padrão. E o padrão não se inativa: para inativar um canal que é o padrão, primeiro marque outro como padrão.
O canal na venda
- A venda direta do PDV recebe o canal padrão no momento em que é criada. Veja como fazer uma venda no PDV.
- Depois de concluída, a venda não muda de canal (assim como não muda de cliente nem de vendedor).
- Trocar o canal padrão vale para as próximas vendas. As vendas que já foram feitas continuam com o canal que receberam.
Ver quanto cada canal vendeu
- Abra Vendas › Rankings de vendas.
- Em Ver por, escolha Canais de venda.
- Escolha o período em Vendido em.
- Clique num canal para ver os produtos que mais venderam nele.
Para cruzar com outro ranking (por exemplo, as marcas que mais venderam no WhatsApp), use o filtro Canal em Mais filtros. Veja os rankings de vendas.
Inativar um canal
Abra o canal, desligue Ativo e clique em Salvar. O canal inativo sai da escolha, e as vendas que já o usam continuam como estão. Para ver os inativos na lista, ligue Mostrar inativos.
Os canais do sistema e o canal padrão não mostram a opção Ativo, porque não se inativam.
Quem pode mexer
Os canais de venda são um parâmetro da empresa: para ver a lista, o nível de acesso precisa ver a Empresa; para cadastrar, alterar, trocar o padrão ou inativar, precisa poder editar a Empresa. Veja como funcionam os níveis de acesso.
Mensagens que podem aparecer
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Já existe um cadastro com este valor (nome). | Já há um canal com esse nome (o sistema não diferencia acento nem maiúscula). Use outro nome ou reative o canal que já existe. |
| Este registro é reservado do sistema: esta alteração não é permitida. | Você tentou inativar um canal do sistema ou o canal padrão. Se for o padrão, marque outro como padrão antes. |
| id: o canal está inativo: reative antes | Um canal inativo não pode virar o padrão. Ligue Ativo, salve e depois marque como padrão. |
| Seu nível de acesso não permite… | Seu nível não pode editar a Empresa. Peça a quem administra a empresa. |
Perguntas frequentes
Como cadastrar o WhatsApp como canal de venda no CNOTAS?
Abra Vendas › Canais de venda, clique no + no fim da barra (Novo canal), digite WHATSAPP no Nome e clique em Salvar. O canal ganha um código a partir de 100.
Qual canal a venda do PDV recebe?
A venda feita direto no PDV recebe o canal padrão da empresa. O orçamento que vira venda recebe o canal Orçamento, e a condicional faturada recebe o canal Condicional, sozinhos.
Como trocar o canal padrão?
Em Vendas › Canais de venda, abra o canal que deve ser o padrão, marque É o canal das vendas feitas no PDV (o padrão) e clique em Salvar. O anterior deixa de ser o padrão.
Posso apagar ou inativar o canal Padrão, Condicional ou Orçamento?
Não. Os canais do sistema (Padrão, Condicional, Orçamento e Loja virtual) não se inativam, mas você pode trocar o nome deles. O canal que é o padrão também não se inativa.
Onde vejo quanto cada canal vendeu?
Em Vendas › Rankings de vendas, escolha Canais de venda em Ver por. Clique num canal para ver os produtos vendidos nele.
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