Como criar uma categoria e uma subcategoria

As categorias do CNOTAS ficam em Estoque › Categorias e têm dois níveis: a categoria principal (Calça) e a subcategoria dentro dela (Jeans, Moletom). Para criar, clique no + no fim da barra, digite o nome e salve. Para criar a subcategoria, abra Ações na linha da categoria principal e escolha Nova subcategoria aqui dentro.

#Como funcionam os dois níveis

No produto e nos relatórios, a subcategoria aparece com o caminho completo: CALÇA › JEANS. O produto recebe uma categoria só (a principal ou uma subcategoria).

#Criar uma categoria principal

1. Abra Estoque › Categorias.
2. Clique no + (Nova categoria), no fim da barra de busca.
3. Em Nome, digite o nome da categoria (por exemplo, Calça). O CNOTAS grava o nome em letras maiúsculas.
4. Deixe o campo Subcategoria de vazio: assim ela fica como categoria principal.
5. Clique em Salvar.

#Criar uma subcategoria

Jeito mais rápido, pela própria categoria:

1. Em Estoque › Categorias, ache a categoria principal (por exemplo, CALÇA).
2. Na linha dela, clique em Ações e escolha Nova subcategoria aqui dentro.
3. Digite o Nome da subcategoria (por exemplo, Jeans). O campo Subcategoria de já vem preenchido com a categoria escolhida.
4. Clique em Salvar.

Também dá para criar pelo +: preencha o Nome e escolha a categoria mãe no campo Subcategoria de.

#Mover: arrastar para outra categoria

A posição de uma categoria muda arrastando a linha, sem abrir a janela de edição.

1. Em Estoque › Categorias, segure a linha pela alça (os pontinhos à esquerda do nome).
2. Para colocar dentro de outra categoria, solte em cima da área dessa categoria principal (a linha dela ou as subcategorias que já estão nela). A área fica destacada quando aceita.
3. Para tirar uma subcategoria da mãe e transformá-la em categoria principal, arraste e solte na faixa Solte aqui para virar categoria principal, que aparece no alto da lista enquanto você arrasta.
4. O CNOTAS confirma com a mensagem Posição alterada.

Prefere sem arrastar (ou está no celular)? Abra a categoria pelo lápis e troque o campo Subcategoria de. Deixar vazio transforma a subcategoria em categoria principal.

#Renomear

1. Em Estoque › Categorias, clique no lápis (Editar) da linha. Na subcategoria, um clique duplo na linha também abre.
2. Troque o Nome.
3. Clique em Salvar.

Os produtos que usam a categoria passam a mostrar o nome novo. Quem alterou e quando fica em Ações › Histórico.

#Inativar ou reativar

No CNOTAS nada é apagado: a categoria é inativada.

1. Em Estoque › Categorias, clique em Ações na linha e escolha Inativar.
2. Confirme em Inativar. A mensagem da tela resume o efeito: "Ela sai dos combos e da venda; o histórico fica."

Para reativar, mostre as inativas em Mais filtros › Situação › Todas (a lista abre só com as ativas), clique em Ações na linha e escolha Reativar. Na janela de edição, a chave Ativo no alto faz o mesmo.

#O que acontece com os produtos dela

• Os produtos que já têm a categoria continuam com ela: nada muda no cadastro, no estoque nem nas vendas.
• A categoria deixa de aparecer para ser escolhida no cadastro de produto.
• Inativar uma categoria principal também tira da escolha as subcategorias dela, mesmo que continuem ativas.

#Usar a categoria no produto

No cadastro do produto (Estoque › Produtos), o campo Categoria fica no cartão Principal. A lista mostra cada categoria seguida das subcategorias (CALÇA, CALÇA › JEANS, CALÇA › MOLETOM).

A categoria ainda não existe? Digite o nome no próprio campo e clique em Cadastrar categoria "NOME". Ela é criada e já fica escolhida no produto. A categoria criada assim nasce como principal; para virar subcategoria, arraste depois em Estoque › Categorias. Veja como cadastrar um produto.

#Onde a categoria ajuda depois

Escolher uma categoria principal nesses filtros traz também os produtos de todas as subcategorias dela.

#Mensagens de erro e como resolver

#Perguntas frequentes

#Quantos níveis de categoria o CNOTAS aceita?

Dois. A categoria principal (por exemplo, Calça) e a subcategoria dentro dela (Jeans, Moletom). Uma subcategoria não pode ter outra subcategoria dentro.

#Posso ter duas subcategorias com o mesmo nome?

Sim, desde que fiquem em categorias diferentes. Jeans em Calça e Jeans em Bermuda podem existir juntas. Dentro da mesma categoria o nome não pode repetir, sem diferenciar acento nem maiúsculas.

#Dá para excluir uma categoria?

Não. No CNOTAS a categoria é inativada, não apagada. Ela some da escolha no cadastro de produto, mas os produtos que já usam continuam com ela e o histórico fica guardado. Se precisar, é só reativar.

#O que acontece com os produtos quando eu inativo uma categoria?

Nada muda neles. Os produtos continuam com a categoria que tinham. Ela só deixa de aparecer para ser escolhida em produtos novos ou na edição.

#Filtrar por uma categoria principal mostra as subcategorias?

Sim. Na lista de produtos, no Inventário e nos Rankings de vendas, escolher a categoria principal traz também os produtos de todas as subcategorias dela.